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深交所近日起草(cao)了《关于调整主(zhu)板风险警示(shi)股票价格(ge)涨跌幅限制比例及有关事项的(de)通知（征求意见(jian)稿）》，拟将主板风险警示股(gu)票价格涨跌幅限制比例由(you)5%调整为(wei)10%，调整后与主板其他股票保持一致，现就(jiu)有关安排向市场公开征求意见。

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中国（香港）金融(rong)衍生品投(tou)资研究院院长王红英表示(shi)，今年上半年，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降(jiang)低(di)利率**经济发展。而在这一背景下，部分(fen)债券型基金的净值(zhi)不断(duan)创(chuang)下新高，且规(gui)模呈现出(chu)增长趋势。因此(ci)，部分基金管理人(ren)也会通过分红(hong)的方式帮(bang)助相关投资(zi)者“落袋为安”。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用(yong)好用(yong)足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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從(cóng)(cong)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期(qi)下(xia)，全社會(huì)(hui)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持(chi)續(xù)迭代(dai)、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生(sheng)態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下(xia)相(xiang)關産業鏈(liàn)(lian)的自主可控（國(guo)産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産(chan)集成電路産業(ye)鏈(lian)），以及“雙(shuāng)碳”週(zhou)期下(xia)碳中咊(hé)全産業鏈的降(jiang)本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電(dian)、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)(shi)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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