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往后去看，7月将公(gong)布(bu)的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上(shang)行，则可能使(shi)得降息预期推迟(chi)，导致(zhi)美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则(ze)可能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期(qi)减产的产(chan)能也将会(hui)在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不(bu)断改善，加工(gong)费回升顺利，冶炼厂利润修复(fu)使得锌锭供应上升。国内(nei)需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要(yao)波动(dong)区间在20000-23000 元 / 吨。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💯🩱😠🌽，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍓👠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍄🩳，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👿🍅，我们也说💔😈，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍓🍉。

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍒🥭👙💛、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍍🧡👗。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍆🩳🩱🩰。按照我们中期策略的观点💕，一旦在某种因素推动下🩰👞，指数站上关键扭亏阻力位🥻👄💗，扭亏赎回压力缓解💕，增量最近有望加速流入🍋🥦🥻👗，呈现正反馈效应🥬💟。从7月开始💔，这种情况发生的概率越来越高🍋🍅，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👘🥒🤍🥻👛，指数有望持续上行，当时空间最大🥝👡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。