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今年以来，银行涨势(shi)如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累(lei)计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅(fu)第(di)一，较上(shang)证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分(fen)点。

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报告首(shou)先对半(ban)年以来的期(qi)权市场流(liu)动性、波动(dong)率以及各类(lei)策(ce)略环境进行简单梳(shu)理。流(liu)动性方面，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成(cheng)交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方(fang)仍有空间，结合去年(nian)三季度情况来看(kan)，预计仍会重(zhong)现波(bo)动率磨底状态。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👝💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👝👞🩰👢，第一🥦🥿，从历史来看😠🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒🤬🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄💓🍌💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍑👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒💖🍉👘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗🥬。我们参考工业企业盈利、库存阶段💖💗🥥、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩳🍍🥕、盈利能力、筹码分布、估值👙🍈🍓💔、交易🥬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍋🍅🧡🧄、有色金属（工业金属👛👘、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧄、国防军工、创新药🩰🥔。

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1、资料显示，乐高大飞车是乐高全球首发主题区的全球首发游玩项目之一，也被称为上海乐高乐园的镇园之宝👢💋👿，是上海乐高乐园度假区最长的过山车，轨道总长530米。在此前5月31日-6月19日的内测期间🥿，乐高大飞车一直未对游客开放体验，直至6月20日转入试运营阶段后才开始接待游客。此前，5月28日，上海乐高乐园度假区一日票及酒店销售正式开启，在首发达人直播间，不到半小时就售出门票近3000张。

2、截至2025年6月26日🍑🥻，融资余额1.83万亿元💯🤬🍊💝🍌，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥭💟💌👿👝。