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6月27日(ri)，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书，中信证券担任独家保荐人。

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国(guo)内经济维持弱稳格局，基建或是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以(yi)及消费边际效果回落，四(si)季度(du)国(guo)内逆周期增量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中(zhong)性预期下全年出(chu)口同(tong)比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目(mu)标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新(xin)”资金有望进(jin)一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济(ji)增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上(shang)升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期👿🍍👠👅，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥝👿。

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🥿😠💕💌，大盘风格略占优。具体来看，风格方面🍒🥝🧅，巨潮大盘占优概率高🍌🍆，其优于小盘风格的概率为60%🌽🍈，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍈。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。