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周思聪：港股短期可能(neng)呈现震荡格局，整体中(zhong)枢或缓慢上行。中长期(qi)来看，港股将(jiang)成为内(nei)资(zi)“出海”配置以及(ji)外资“一站(zhan)式(shi)”配置中国资产的重要市场，在(zai)人(ren)民币国际化进程中扮(ban)演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已(yi)发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入(ru)等(deng)，为港股市场提(ti)供了有力支撑。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡🤍🍏，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🤬。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥕，但跑赢万得全A的概率仅20%🥾。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注👿🍆。”刘思琪补充说🍉🥬，当前😠🍄，PTA呈现近强远弱格局🥦🥔，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🌽。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少👝👗，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🥭💘，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🍄🥝🥒。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA👄🩱，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行🥒🥾。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行(xing)业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。