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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大(da)，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应(ying)抬升，投资(zi)者(zhe)风险偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的(de)抬升。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💞。并且从历史看💝👗💘🥭，私募基金🍊💕、融资余额🥑、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征😈。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍉。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅👚🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒🩳，在科技、消费🥑💌🍒🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭🩲👚🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩳👿🍍🩳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡😠，目前利率仍处于较低水平🍅🧄🍌💕🩱，资产荒趋势依然存在🥔👝👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍎🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑🍑💯🍆🧡，类似现象在2020年也出现过👗👢，我们称之为牛市阶段II🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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新浪财经在展会现场遇到了一对情侣，他们购买了满满两大袋商品🧡。女生表示，此次展会他们主要关注美食相关🥦，买了点牛肉干，还有一些板栗，“看着挺健康的，无添加的😈😻🥬，所以就买了点💯。还有一些商家推出了很多活动🍊💖，也进行了参与💗🍋🍉💌🩲。”

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1、徃(wǎng)后(hou)去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目(mu)前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)(shi)很(hen)高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降(jiang)息預期進(jìn)(jin)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行(xing)。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、阿禾公路全(quan)線(xiàn)長(zhǎng)209.45公裏(lǐ)（不(bu)含X852共線(xian)段(duan)），始于阿勒泰市拉(la)斯特(te)小鎮，止于喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)，開(kāi)通后(hou)，兩(liǎng)地行程從(cóng)6小時(shí)縮(suō)短(duan)至3小時。