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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净(jing)流(liu)入(ru)。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽(kuan)松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。