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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交(jiao)易的理解(jie)仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)(yin)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波(bo)動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看(kan)，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰(shi)對弱美元週期(qi)下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握(wo)。

2、（三）安全检查与交通安排(pai)：市民须持参观票和个人(ren)身(shen)份证件，上午8时起位中环(huan)1号(hao)码头(tou)（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部(bu)队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时(shi)20分，每30分(fen)钟(zhong)一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船(chuan)时间为10时50分至17时，每30分钟一(yi)班。具体发船时间可能视情调整。