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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过(guo)计(ji)算(suan)指数成分股的近期正收益的(de)个数来判断(duan)市(shi)场情绪。当市(shi)场(chang)中正收益的股票逐(zhu)步增(zeng)多时，往往(wang)处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态(tai)，情(qing)绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🤍🍏👗🍉，因此💘，在宏观指标上🍒😡，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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1、产能：2025年上半年纯碱(jian)行业新(xin)增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产(chan)计划，且未来两年(nian)行(xing)业也仍处于产能扩张周期，内(nei)蒙古奈曼旗(qi)天(tian)然碱矿将成为(wei)未来几年最值得关注的(de)产能项目。

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4👡🥒、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🍇💕，需求端变数仍然较大💋，关注相关政策🤍，目前看供需层面预期驱动有限💋。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🍒，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🍓，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥿😻，下半年成本支撑或增强👜🍄，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调👄👠，但供需层面无共振驱动👙，空间或相对有限。

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1、中光学3月3日在互(hu)动平台表示，公司具备AR产品中核心部(bu)件光(guang)波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报(bao)中表示，公司玻璃晶圆产品主要(yao)分为显(xian)示玻(bo)璃晶圆(yuan)、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波导，最终用(yong)作AR镜片材料。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%👘🍈，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%🥭👞👠，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥒🤍🍋💋。