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1、不难看出，如果从去年924开始每(mei)一轮风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超(chao)额收益(yi)。我(wo)们(men)构建模拟组合时，三轮市场上(shang)涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非(fei)银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向(xiang)新消费与创新(xin)药板块。其余市场下行与(yu)震荡期间则完全(quan)跟踪恒生指(zhi)数[1]。结(jie)果(guo)上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝(jue)对回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明(ming)港股市场的结构(gou)性行情有多(duo)么强劲，以及我们(men)强调“结构胜于指数”的建议。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註(zhu)。