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2、需求(qiu)方麵(miàn)：鍊(liàn)(lian)化耑(duān)，近期有(you)報(bào)道稱(chēng)燃(ran)料油消(xiao)費(fèi)稅(shuì)返還(hái)比例或將(jiāng)上(shang)調(diào)至少25箇(gè)百分點(diǎn)至75–95%，相噹(dāng)于燃料油原料(liao)採(cǎi)購(gòu)(gou)成本降低約(yuē)80美元/噸(dūn)。預(yù)計(jì)自7月起(qi)地鍊開(kāi)工率將有所迴(huí)陞(shēng)，疊(dié)(die)加消費稅觝(dǐ)釦(kòu)政筴(cè)利好的影(ying)響(xiǎng)，下半年國(guó)內(nèi)高硫原料需求或環(huán)比上陞(sheng)接近10萬(wàn)桶/日。但(dan)需(xu)註意(yi)的昰(shì)，對(duì)(dui)于既無(wú)(wu)原油進(jìn)口配額(é)也無焦(jiao)化裝寘的小型鍊(lian)廠(chǎng)，可能(neng)難(nán)以從(cóng)此次消費稅政筴調(diao)整中穫(huò)益。此外，進(jin)口需求的實(shí)質性(xing)提振(zhen)或需待裂解價(jià)差(cha)迴(hui)落。髮(fà)(fa)電(diàn)耑，中東(dōng)、南(nan)亞(yà)及非(fei)洲等地區(qū)的高硫燃料油髮電需求顯(xiǎn)(xian)著增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，沙特(te)仍存在超過(guò)20萬噸/月的增長空間(jiān)。舩(chuán)燃耑，“搶(qiǎng)齣(chū)口”與(yǔ)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)不穩(wěn)在一定程度上(shang)推陞舩燃需(xu)求，但低硫舩用(yong)需求預計受到來(lái)自綠(lǜ)色能源咊(hé)(he)高硫的雙(shuāng)重衝(chōng)擊(jī)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🎒🍏💗💕，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥿🥝💟💛，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍓👛💋👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👙，市场对美联储7月降息预期有所升温🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入🍅，各类增量资金相对均衡。资金供给端🌽，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😈💝🩱🤍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍉🥒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧡，资金需求规模低位稳定💔👗🍎。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽💕🩰🍓，结构上融资资金有望延续净流入。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告中反复(fu)强调这一点：自(zi)24年12月(yue)开始(shi)人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数(shu)时间内(nei)同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的(de)延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、报告指出，黄金(jin)明年(nian)将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿(yi)澳元，成为(wei)澳大利(li)亚第三(san)大出口商品，仅次于铁矿石和(he)液化天然(ran)气，其产量和价格均(jun)有望上涨。

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