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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给🍏、化解风险等方面发力🍌💗👝💛。在激活需求方面👡💝🍊，一方面，加大城中村改造的房票安置力度🥑🥦，促进新增住房需求释放；另一方面🍎🍅，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款👙👡🥕、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面😻👙，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策😡🍇🥥，加速收储节奏💔🌽👙💋，改善市场供求关系🩱👢🍄🍍。同时，各地“好房子”建设标准、规范计容规则等政策也有望加快出台🤍🥕🥔👘🍎，并在土地、金融等方面给予更大支持🥦。

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展望后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💞😻🎒，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍉🍈💛；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💘。接下来👢🍎，战略上保持看多💞👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠🥔🤍，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🩱，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🌽，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数😈💓。随着主动基金赚钱效应改善💞🍎🥻，基金发行明显回暖👝😻，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升😈💕💞，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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央行副行长💓、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通👡🧅😈👝🩰，优化合格境外投资者制度🍄🍄👄；建立健全更加便利、更加开放、更加安全👅🍑、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点😻；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。

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1、6月末(mo)上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治(zhi)局会(hui)议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐(jian)。同时进(jin)一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继(ji)续强调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。

2、而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题🍉🥻。