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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计😠🥾🥿💘，截止6月25日，6月重要政策约148个🍋🥭🌽💔🧡。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🍈🍒，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥕。2）资本市场方面🍑🥑💯，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍅👄，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🧅🥝🍋，医药生物等持续发布。

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事实上，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产(chan)生意。至今闲鱼(yu)上仍有(you)不少商(shang)品打着“机场扣留品”的标签对外(wai)出售，如(ru)充电宝、化妆品、洗漱用品等(deng)等，而充电(dian)宝恰好赶上了这一波安全热点。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放(fang)活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港(gang)部隊(duì)官方公衆號(hào)“香江礪(lì)(li)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)(fa)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其(qi)中：山東(dōng)艦2000張，湛(zhan)江艦(jian)、運(yùn)(yun)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为(wei)本轮行情的引(yin)擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废铜(tong)预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显(xian)现；二是(shi)，国内铜精矿供给(gei)与精铜产(chan)出(chu)呈现(xian)“跷(qiao)跷板(ban)”效(xiao)应，中长期(qi)矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超额利(li)润，激励(li)铜矿产出(chu)的(de)同时，但(dan)也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年(nian)要反而担心LME逆季节性累(lei)库(ku)的风险(xian)。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价(jia)格上涨实现进(jin)口窗口打开？国(guo)内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的(de)表现。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地(di)缘触发(fa)的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出💘🍊💘💛，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🥑🍓；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积💖👛。”

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🥑🤬🍑。通信、有色🧡🤍🥔👢💔、非银💌、电子、军工领涨。