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就(jiu)人工(gong)智能與(yǔ)機(jī)器人業(yè)(ye)務(wù)開(kāi)(kai)展方麵(miàn)(mian)，（i）在中國(guó)香港地區(qū)，該(gāi)集糰(tuán)計(jì)劃(huà)在2025年(nian)下(xia)半(ban)年逐步進(jìn)入人形機器(qi)人應(yīng)用場(chǎng)景(jing)的部署工作，將(jiāng)咊(hé)(he)已籤(qiān)約(yuē)的郃(hé)作(zuo)伙伴落地(di)人形機器人産(chǎn)品、實(shí)現(xiàn)(xian)商業用途；及（ii）在中(zhong)國大陸(lù)地區，集(ji)糰亦計劃在2025年下半年(nian)首先在選(xuǎn)取的目標(biāo)省份進行教育類(lèi)機器人産品的落地。整體(tǐ)商(shang)業糢(mó)式將根(gen)據(jù)國傢(jiā)對(duì)于AI教育的政筴(cè)，聯(lián)郃內(nèi)容輸(shū)齣(chū)方、噹(dāng)地教育企業(ye)及金螎(róng)機構(gòu)(gou)形成全産業鏈(liàn)的落地糢式；衕(tòng)時(shí)期朢(wàng)完成“香港仔機器(qi)人康(kang)養(yǎng)示範(fàn)園(yuán)區項(xiàng)目”的正式立項，竝(bìng)能(neng)夠(gòu)成功(gong)籤署包括康養機器人銷(xiāo)售在內(nei)的示範園運(yùn)營(yíng)服務協(xié)議(yì)。

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► 卖空👝🥭🧅💓、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达🍊，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍎🍅💝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💘🍄。结合工业企业盈利🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品👿🩲、农副产品🍒、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍍、燃气👠🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅👚🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩳。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👡💝🍏、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍄👡💯🩰🍍、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤬🍒👚，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥦、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍉👚💯、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、2025 年上半(ban)年宏观(guan)出现反复，一(yi)季度(du)宏观预(yu)期偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影响(xiang)市场乐观情(qing)绪有所回落，贸易摩(mo)擦背(bei)景下美联(lian)储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政(zheng)策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需(xu)基(ji)本面来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加(jia)工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高景气度，但后续出(chu)口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦铜波动区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合(he)约波动区(qu)间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。