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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠👝🥾，成长价值或相对均衡👗🎒👗。具体来说👚，第一💞🤬👡🍇👞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👗🍎💛，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰💗🍇👿🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🍍，对短期市场或有扰动🍍🥑🥕💖。第三🍍🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬👢，关注7月政治局会议的表述变化💋💗。第四🧄👢，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿😈，市场风险偏好整体回暖👅💝💛🥑🥑。行业选择层面🧅👗🍆，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍏👠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧄🤬💝🍏、库存阶段👅👙🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊🍑。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍄🍍🩰、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍌🥕🍇，本期推荐关注电子（半导体）👢😠🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗😠、有色金属（工业金属🍇、贵金属、小金属）👛🤬、计算机等🍋🍇🩰。赛道选择层面🥿🥿👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩳。

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许廷全：下半年💔😻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🩳🍇，如当前盈利仍具有上调空间🥦🍅、基本面突出🩰🥔💓、受惠于政策的行业🥕🧄👜，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链👚🧡🧅👝，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👗；二是低利率环境下，保险🍇👢、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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從(cóng)供應(yīng)耑(duān)看，1-5月份(fen)麤(cū)鋼(gāng)及生鐵(tiě)産(chǎn)量衕(tòng)比分彆(biè)(bie)下降(jiang)1.7%咊(hé)下降0.1%，其中5月麤鋼咊生鐵(tie)日均産量分彆爲(wèi)279.19萬(wàn)噸(dūn)咊239.08萬噸，環(huán)比分彆(bie)迴(huí)落2.63%咊迴(hui)落1.18%。1-5月鋼筋産量衕比下降1.6%，中厚寬(kuān)鋼帶(dài)産量衕比(bi)增長(zhǎng)4.8%。整體(tǐ)看儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)今年鋼廠(chǎng)多數(shù)時(shí)段維(wéi)持利潤(rùn)，但生(sheng)産自律(lv)性增強(qiáng)，鋼廠根據(jù)盈利情況(kuàng)進(jìn)行品種間(jiān)生産調(diào)節(jié)的能力也(ye)很強。假定全年麤鋼産量壓(yā)減(jiǎn)4000萬噸落地執行(xing)，則(zé)(ze)7-12月份麤(cu)鋼日産將(jiāng)(jiang)降(jiang)至240萬噸左右，較(jiào)5月份(fen)日産減少約(yuē)(yue)39萬噸(dun)，目前政筴(cè)執行仍有待觀(guān)詧(chá)。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🍊👛，总的来看😠🍌，在阶段I，基金净流入规模会非常有限👡。

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1、免责(ze)声明：文中观点、建议和结论仅供参考(kao)，报告(gao)中的资料来源于***息，相关分析和建议并不构成所述品种的(de)投资操作依据，投资者据此做出的任(ren)何投资决策与(yu)本公司和本作(zuo)者无关。

2、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。