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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)(shuo)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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今年以来(lai)，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者的(de)增量资金(jin)仍然(ran)呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指(zhi)数(shu)站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量(liang)最近(jin)有望加速流入，呈现(xian)正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率(lv)越来越高(gao)，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有(you)望(wang)持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中😠🍅，投资端能否实现边际改善🍊💓🩱，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍋🥑，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍆💯🤬。

2、财联社(she)6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并(bing)购重组作(zuo)为产业沿链(lian)补链(lian)的关键，直(zhi)接关乎创新产业发展机(ji)遇的把(ba)握和产(chan)业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数(shu)量与(yu)金额的高活跃，还在监(jian)管政策优化驱动(dong)下，显(xian)示出(chu)结构性(xing)重组升级(ji)的趋势。后续(xu)在经济修复(fu)、政策鼓励与资本(ben)市场改(gai)革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。