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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市(shi)场表现产(chan)生至关重要的影(ying)响，目前的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会(hui)议能(neng)否进一步强化稳增长(zhang)的(de)预期(qi)从而稳定(ding)经济预期值(zhi)得关注(zhu)。

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盈利方面🧅🍋🍆，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👿、价格拖累等因素影响🥝🍇。三个月滚动来看🍅🍇，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍎👗🍍，资源品🥿💋、必需消费、中游设备保持正增🧅👘😠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍇，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥒🧅🥕🍍👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🩳、光学光电子、消费电子、运营商💗👅🍍😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🎒，算力租赁订单持续落地🩱💯👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👝🍈，部分领域景气度有所回暖🩰🍑，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍋、自动化设备等💝👠；3）消费服务领域👿🍒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆🤬🍊🍇、农副产品💋🤬🥻、家电🥻、家具🥾💛🥦🍊、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠🥕；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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在上(shang)海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫(yi)院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)(nao)機(jī)接口(kou)應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)(shu)糰(tuan)隊。2025年初，一位患者在華山醫院完成高(gao)通量(liang)柔性腦(nao)機接口植入手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)(ji)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱(zong)機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)(yu)”。

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年，化學(xué)原料及化學(xue)製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所(suo)改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善。

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