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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)(ti)估值情(qing)況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有(you)較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的(de)平均水平，港(gang)股(gu)整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較(jiao)低水平。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股👅💯👝，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况👚😻🍒。整体看，截至5月底💔👅🍋👝🍊，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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另(ling)一方面(mian)，下半(ban)年经济的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口基数较高，同时今年上半年受(shou)关税扰动影响出现(xian)了(le)抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货(huo)物贸易吞吐量来看(kan)，已转为(wei)零增长左右。

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1、1🍓🤬🍍🧡、受到来自供给端的压力影响🍊👜💌，上半年🥒🍍，生猪现货价格下跌后👠，延续低位震荡👗🌽。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤🥭💗🍉🍍，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响🍋🥿🥦，生猪产能过剩问题显现，2024年8月🩳🥕🧡👢，生猪现货价格高位回落🥕👞👗。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后💋，猪价延续低位震荡。

2、所謂(wèi)的《一箇(gè)(ge)偉(wěi)大而美(mei)麗(lì)的灋(fǎ)(fa)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)(xian)示，與(yǔ)噹(dāng)(dang)前灋(fa)律基準相比，到(dao) 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)(jiang)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美(mei)元，支齣(chū)(chu)減少 1.2 萬億美元。