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► 闆(bǎn)(ban)塊(kuài)成交集中(zhong)度：近期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新(xin)藥(yào)擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位，AI科技互聯(lián)網(wǎng)較(jiào)年初迴(huí)落：在(zai)分析闆塊、主題(tí)迺(nǎi)至箇(gè)股(gu)層(céng)麵(miàn)(mian)交易集中度的情況(kuàng)時(shí)，我們(men)首先可以計(jì)算各主題行情(qing)每日成交額(é)(e)佔(zhàn)港股主闆成交總額的比例。例如在去年924行情初期(qi)，港股非銀(yín)闆塊這(zhè)一比例曾一度高達(dá)(da)20%，明(ming)顯(xiǎn)高于其近一年來(lái)中樞(shū)（10%左右(you)）。今年二月下旬DeepSeek引領(lǐng)的AI互(hu)聯網闆塊佔比一度超(chao)過(guò)35%不過近期有所迴落，新消費闆塊在6月下旬則(zé)達到接近6%的歷(lì)史新高。

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（2）供(gong)应来(lai)看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提(ti)升。整(zheng)体来看，全球锂(li)资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度(du)开始国内碳酸锂月度(du)产量或达到 8万吨(dun)以上。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存(cun)在不(bu)确(que)定风(feng)险。

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1、他还(hai)指出，OpenAI将发布指引，为公司员工(gong)遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议，如果Meta的招(zhao)聘人员(yuan)试图用(yong)“荒谬”的Offer向OpenAI的员工(gong)进行诱惑，员工应该要求他们停止这种(zhong)行为。

2、唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二是全球债(zhai)市潜(qian)在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面释放价值的过程阶段性低于(yu)预(yu)期，会造成(cheng)一定的估(gu)值收缩；四是减(jian)持与再融资。