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当市场(chang)进(jin)入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现了显著的不同的特(te)征。每(mei)一次风格和行业表(biao)现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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进入7月后🩰💓🥻🍎🌽，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🍎🥔，成长价值或相对均衡🩳💯。具体来说🍉，第一，从历史来看💕👘💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🧄💝🥾🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿💓。第四🍉👅💋🍑，市场交易和增量资金层面👄👠🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄👛。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间(jian)资本入市已进入历史转折(zhe)点。其次，人民(min)币由(you)过去的(de)贬值预期转向稳定甚至略升值的预期(qi)，也是中国资产重估的重要推力。再(zai)次(ci)，及时、得当与合理的宏观政策，更(geng)重(zhong)视投资(zi)者回报(bao)的资本市场(chang)基础制度改革，对于改变投(tou)资人面对风险的保守态度具有关键(jian)意义。

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我们通过对指标(biao)进行两次不同窗(chuang)口期的平滑来(lai)捕捉指标变动(dong)情况，当短期平滑线大于长期(qi)平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期平滑线时，说明市场情绪(xu)正在拐头(tou)向下(xia)，对市场持中性态度。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🍊🩲🥥🥥，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍈。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🥑🍇🩱🩲，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术👄🩰👡🥦、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前😻💌💗。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、米(mi)赫利周日在接(jie)受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要(yao)维持在(zai)高于过(guo)去十年的水(shui)平。他补充道，**明年(nian)提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。