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风格层面🥒🍉🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅😻👄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄🍋🍅🍉，加力实施增量政策”👜🧡💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎，A股权重板块上涨🍊👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👗，成长价值风格或相对均衡👛💌🍊。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🥥👄、医美😈👝、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🎒🩳，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🎒🍊💯，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👅🍆，包括银行👝💯、能源👠🍓👘、公用事业👙💘🎒🥑、电信运营商等。

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刘元遍览各形各色的创业者👚🍉🥥，对何涛👛🥬，他一边觉得对方老练，在招人、做产品🍋🧅、和供应商及经销商打交道时有套方法🍈👙，最重要一次业务聊天约的是白酒局——他平日与年轻创业者大多休闲地喝咖啡——一边发现了何涛对资本市场的青涩。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构👄🥥🥥👞。其中1份是处罚律师事务所😡🩲🧄😡，4份是处罚会计师事务所🧄😈🧄，涉及3家会计所，合计罚没律所🍑😡💌、会计所和个人2862万元。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👅🥾👢🩲👘，预期 -0.2%🍈😠💋🍅，初值 -0.2%👠💯🧄，降幅高于市场预期💖👄🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😠🍆🥥💓，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🩰、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥒🧄。