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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，本週全市(shi)場(chǎng)股(gu)票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動(dong)率(lv)囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶現爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取負(fu)收(shou)益-0.30%；其餘(yú)(yu)風格(ge)囙子錶現一般。

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5月降(jiang)准降息(xi)后，货币政策尤(you)其是总量政策进(jin)入落地观察期、加码概率较小，预计7月(yue)更多(duo)通过逆回(hui)购以及结构性工具进(jin)行流动性投放。但考虑(lv)到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走(zou)弱可能(neng)。

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週思聰(cōng)(cong)：下半年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)(yu)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方(fang)麵(miàn)，AI算力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)分領域昰(shì)投資主(zhu)線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽(qi)車零部(bu)件供應(yīng)商(shang)迎(ying)來(lái)(lai)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來(lai)係(xì)統(tǒng)(tong)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估(gu)值係(xi)統(tong)性提陞的起點(diǎn)。

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1、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕🍎🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜，即将到来的中报业绩期🍇👗🍅👠，科技🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🍏。”招商证券指出🍈👗😡🥾。

2、据领英（LinkedIn）上的一篇帖子显示，高盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席投资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职💟👅🩳。