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进入7月后，综合(he)业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐(jian)如下：

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從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議(yi)前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)、煤炭上(shang)漲(zhang)槩率相對較高；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高；會(hui)議后兩(liang)週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相對較(jiao)高。

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