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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等(deng)。2）对货(huo)币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来(lai)货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持相对宽(kuan)松的状态(tai)，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成(cheng)进一步提(ti)振。

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2、美国一(yi)季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀和(he)增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出(chu)炉前后，市场将(jiang)修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大(da)。