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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🥭、创新药🍑👄、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍓💛🍋🧡，包括潮玩🥬、黄金首饰💞👜👢🍑、国潮品牌等；三是高股息资产💋🩲💛，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🩰🍑💟👿💞，投资者可择机增配被错误定价的优质资产😠🥬🥑🥕，或阶段性增配黄金类防御性资产🩰👅🍈；五是细分领域龙头价值重估🥦，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥭🥾👛👄，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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StoneX分析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域🎒💟👝👄，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温🍅，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀💝🥕🩱。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制💗🤬，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥬，而WIND全A指数为5400点左右👜🎒👡👘。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集(ji)聚區(qū)(qu)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)(xue)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)(you)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)(shu)突破-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)(jin)一(yi)步(bu)推進腦機接口(kou)未來産業培育。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍓💯。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍑🥻🍋🥿，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

2、⚑ 流(liu)动(dong)性与(yu)资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和(he)净流(liu)入，融(rong)资资(zi)金有望延续净(jing)流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。