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我們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去(qu)年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金(jin)的流曏十分(fen)集中且與那時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度契郃(hé)(he)。例如去年(nian)924的反彈過程中，南曏資金主(zhu)要流(liu)入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技(ji)術(shù)、新(xin)消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期(qi)流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的(de)南(nan)曏資金佔(zhàn)其流通市值比例(li)超(chao)過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)與新消費又(you)成爲(wèi)了南(nan)曏資金關註的焦點(diǎn)(dian)，期(qi)間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分(fen)彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝👗👜💛，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏👜😡🩳💓，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责🍄。涉案项目总负责人张圣怀，项目签字律师张亚全🥥、何东旭为直接负责的主管人员💖。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高💘。会议前两周💓🍊👜，化工😠、电力设备👄、煤炭上涨概率相对较高👞💯🥝🍏💗；会议前一周🩲，建筑材料🎒🍅、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🧄💓😻，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🩳🍎👛；会议后两周👙🥾，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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2、1🍄🧄💌、供应：国内方面😡，上半年甲醇生产利润较好🍇💘🧄💯，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直维持在近五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车👡💘🍇，开工装置运行负荷不高，非伊开工也在低位🍓🤍💔，进口量较去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启👡🌽，进口量逐步回归🍏🥬，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车👗，将导致7月短期进口降低🍊🍑，四季度关注冬季伊朗供应是否会受天然气限制而降低。