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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🍑🍓🍌👝，下周利率下行或延续🥥💋👜。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展👢🧅，也将扰动短期内美债和美元的走势👠👄💕，此外关注特朗普美丽大法案的进展👝💛💋。

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韩国东亚日报援引未具名外(wai)交人士的(de)消息报道(dao)，韩国(guo)和(he)美国正在协调韩国总统李在明(ming)在(zai)7月21日开始的那周对美国进行首次访问。 两国一(yi)致(zhi)认为有必要尽快安(an)排李在明和特(te)朗普举行面对面会晤。

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进入7月后👡，综合业绩披露期效应👚、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💕👜👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟🥿💘👿，成长价值或相对均衡💔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒🩰，大盘风格略占优💞💝💞。第二，外部流动性方面🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎👚🥒💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒😡💟👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡🍑🥭💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌🍏，我们认为7月大盘风格相对占优🥿，成长价值风格或相对均衡👡😠。对7月的风格指数推荐如下：

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通(tong)信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)(kuan)基指(zhi)數(shù)來(lái)(lai)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。