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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥭💖，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥝，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示💓，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🩰💔👿🥭，短期流动性边际趋紧🥕，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👛👄，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💔，但前提是要留好“子弹”。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产(chan)能(neng)逐步复产，叠加新(xin)投产(chan)投放顺利，将陆(lu)续看到库存和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回(hui)过剩逻辑(ji)。未来的博弈点或更多在于矿价底(di)部。在几内亚事件(jian)之前，我们倾向于 60 美金作为矿(kuang)价的底部，因为从成本和历(li)史出矿(kuang)价(jia)格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚(ya)高成本项目和非几内亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件(jian)后，矿石止跌小幅回升后(hou)再度僵持，由于事件落(luo)地(di)进(jin)度(du)、对于企业成本的增加等信息(xi)不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外(wai)短期仓(cang)单仍在去化且实际量(liang)级或低于(yu)公布数量，需(xu)要关注(zhu)仓单回升的节点(dian)。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治🍑💘🥥💟、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目💓，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说👞💘💘🍌🥾，他清楚以方此次暗杀的动机👞，但目前无法公开。

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据联合调查组工作人员介绍🌽👗，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🍌🧡，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后🥻，未再公开发布核查情况🥑。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后👜，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会🍉🩳🥔🍈、监事会的换届提议💓👘🥾🍒。该提案被ST新潮现任董事会否决💋，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅😈💕💋。

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