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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍊。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😡。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍍，估值快速修复，银行🩰🥾🥥、电信等高股息资产表现也不错🎒🥦👿🍍。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🧅🩳💔👛💝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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焦煤，供应方面🩳🥝😡🍇，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%👡💋😻🥬🍓，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看🍇👝，山西💕、内蒙🍄💞、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷💓💞💯，进口量总体出现一定回落🍈🥥，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%👘💓，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🍒👛，同比减少17%🍍💗🥻👞🍒，而从俄罗斯🍎、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🧡，分别增加3%🍆🥦、26%和8%💗💗🥒。需求方面，铁水产量不断走高🥭🥒💓🍉🍊，上半年最高日均产量245.64万吨/日👞🥾🍎👅，创出近5年同期最高水平🥻，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💛，对于焦煤需求有所增加💯👄💌👚🧄，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥬，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💕💋🍆，上游焦煤库存去化也需要一定时间💔💘💛，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧👝🩲，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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