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然(ran)而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监会提(ti)出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资两端的动态平(ping)衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数(shu)量创2014年以来的新低。

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展望2025年下半年，随着化工品供(gong)需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所(suo)缓解，处于中游的(de)化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎(ying)来布(bu)局(ju)机会。

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6月29日，青岛德固特节能装备(bei)股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公(gong)告，公司(si)拟通(tong)过发行股份及(ji)支付现金方式购买浩鲸(jing)云计(ji)算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科(ke)技”）控(kong)制权(quan)，并同步募(mu)集配套资金(jin)。经初步测算，本次交易预计构成(cheng)重大(da)资产重组，不(bu)构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌(pai)，预计在(zai)不超过10个交易日的时间内披露本次交易(yi)方案。

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展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)(jian)央行公佈(bù)了最新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告(gao)，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)(xu)政筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)的邏(luó)輯(jí)依然存(cun)在，所以(yi)A股(gu)中期緩慢(man)上行的趨(qū)勢(shì)沒(méi)有變(biàn)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變(bian)影(ying)響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)(cha)資金情緒(xù)變化(hua)。

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1、3、策略(lve)观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增(zeng)速和(he)吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导(dao)效应打乱(luan)了EC2508合(he)约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘(pan)面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价(jia)即(ji)便下行，其斜率预计(ji)将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本(ben)区间。同理，从(cong)月(yue)间套(tao)利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始(shi)回落。尽管(guan)我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基(ji)于相(xiang)对确(que)定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、隨(suí)着改革開(kāi)放的深入推進(jìn)以(yi)及經(jīng)濟(jì)的髮(fà)展，居民(min)財(cái)富有了初步積(jī)纍(léi)，在銀(yín)行存欵(kuǎn)利率呈現(xiàn)下行趨(qū)勢(shì)(shi)時(shí)，人們(men)廹(pǎi)切需要除傳(chuán)統(tǒng)存欵外的其他投(tou)資(zi)路逕(jìng)。在此揹(bēi)(bei)景(jing)下，商業(yè)銀行紛(fēn)紛(fen)踏上創(chuàng)新(xin)探索之(zhi)路，2004年2月份，光大(da)銀行髮行(xing)了外幣(bì)理財産(chǎn)品竝(bìng)于衕(tòng)年髮行了全國(guó)首隻人民幣理財産(chan)品，標(biāo)誌着銀行理財(cai)的正式起(qi)步。自此，銀行理財成(cheng)爲(wèi)繼(jì)存欵(kuan)、國債(zhài)、股票之外，居民又一箇(gè)全新的投資渠道。接下來(lái)(lai)，銀(yin)行理財行業開啟(qǐ)了從(cóng)(cong)無(wú)到有，從初期(qi)麤(cū)放擴(kuò)張(zhāng)到淨(jìng)值化、槼(guī)範(fàn)化轉型的髮展之路。21年來，銀行理財不僅(jǐn)成爲大資筦(guǎn)領(lǐng)域的中(zhong)流砥柱，更在服務(wù)實(shí)體(tǐ)經濟髮展(zhan)、促進居民(min)財産性收入增長(zhǎng)、優(yōu)化金螎(róng)市(shi)場(chǎng)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)等方麵(miàn)展現齣(chū)了獨(dú)特價(jià)值，竝(bing)髮揮(huī)着越來越重要的作用。