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4、库存：上(shang)半年尿素企业库存维持同(tong)比最高或次(ci)高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能(neng)进一步提升、内需力度减弱(ruo)的背景下(xia)企业库存压力仍偏高，且不排(pai)除进一步累(lei)库风险。但若出口或需求出现超(chao)预(yu)期表现(xian)，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈(ying)利预期边际调升或具(ju)备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而(er)另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、我国天然气出厂价上行🍆💋🍉😻，英国天然气期货结算价下行🥭🍉。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨👝💘💕，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆👿🍋🥿，月环比下行11.06%。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🤬，作为本轮行情的“棋眼”🧄💋，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥑；而在“棋眼”仍有上行空间🥝、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子🍒🍄🩳🍒、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👢。配置方面🍇，我们建议：不“恐高”🍇👢，继续持有当前中线仓位👄💖🥬，并在途中调整中以日线模式适当增配👝🍅🥬。