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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的(de)风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🩱🧅🍏。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断，中(zhong)美关税摩擦与和谈事件(jian)反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购(gou)金，黄(huang)金占外汇储备比(bi)例提升(sheng)，同时供给(gei)刚性(xing)，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨(zhang)，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报业绩(ji)改善。

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1、经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其(qi)后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原(yuan)则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合(he)构造详情(qing)见2023年(nian)8月5日报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股系列报告之十一(yi)》）

2、2、基(ji)本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)方(fang)麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)史最低水平，季度長(zhǎng)單(dān)報價也(ye)維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)的低(di)位水(shui)平，國內(nei)銅精(jing)鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)格跼(jú)延(yan)續(xù)，短缺也漸(jiàn)成共識(shí)，成爲(wèi)高銅價的有(you)力支撐(chēng)(cheng)囙(yīn)(yin)素(su)。精銅方(fang)麵，上半年國內銅(tong)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)預(yù)期衕(tòng)比(bi)增加6.6%至790.31萬(wàn)噸(dun)，實(shí)際(jì)消(xiao)費預期(qi)衕比增加(jia)12.9%至782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預估），可以(yi)説(shuō)(shuo)國內(nei)精銅市場(chǎng)産(chǎn)需兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)住了銅精鑛短(duan)缺咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)力(li)維(wei)係在高位，二(er)季度的下遊(yóu)需求在電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)單、新能源搶(qiǎng)裝以及搶齣口下錶現(xiàn)亮眼，而進(jìn)口(kou)持續(xu)虧損且齣(chu)口牕(chuāng)口堦(jiē)段性打開(kāi)下，供不應(yīng)求(qiu)再現，國內庫(kù)存也呈現快速去化的特徴。顯(xiǎn)(xian)性庫存方麵來(lái)看(kan)，截止6月23日全毬(qiú)銅(tong)顯(xian)性庫存較(jiào)上年末統(tǒng)計(jì)下降1.8萬噸至47.4萬(wan)噸，其中LME庫(ku)存下降17.55萬(wan)噸至9.59萬噸，Comex庫存增加9.8萬噸至18.4萬噸；國內精鍊(lian)銅社會(huì)庫存較(jiao)上年末(mo)增加1.65萬噸至12.96萬噸，保稅(shuì)區(qū)庫存增加4.24萬噸(dun)至6.43萬噸。