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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需(xu)求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👗🤬🩲。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🧅🩱👠，持续关注硅厂生产调整情况🍌。策略方面，当前未出现明显利多信号👡，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

2、中游制造(zao)业(ye)整(zheng)体利(li)润在一季度有明显修(xiu)复，二季度(du)以来，由于出口驱动减弱，生产端(duan)增速(su)放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业(ye)绩有望(wang)改善。