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本周市场在金融🩰👙、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🎒，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🥬🤬👿。风格方面💖👠，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍏。

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6月29日(ri)晚，德固(gu)特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现(xian)金方(fang)式购买(mai)浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重(zhong)组，不会导致公司实(shi)际控制人变更。

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上游低开工状态难以长期维持🥒🍊🧄，利润的修复也将驱动厂家复产👅💛🍋，随着钢材产量的下滑🍈👝🍊，市场供需缺口趋于回补👿🍒🥥💝👗、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近👞🌽、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期🍅🥬🧡💗，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增💗💗👜👢🩳。整体来看🍏🍍，行业产能长期过剩背景下🍎🍇、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🍒，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、►  “流动性过剩(sheng)”下(xia)资金寻求有(you)限回报，进一步强化了(le)结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前(qian)国内私人部门持(chi)续信用收缩的症结(jie)不是(shi)钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万(wan)亿人民(min)币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规(gui)模创(chuang)历史新高，与GDP的(de)差距也是历史新高，145万亿人(ren)民币的(de)储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管(guan)局为了对冲港币(bi)此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和(he)速度都远超历史正常水(shui)平，5月(yue)2日至5月6日短短4天内四(si)次投(tou)放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要(yao)操作以及何时操作，但可以(yi)决定如何操作。不(bu)过短期来(lai)看，Hibor难以更低(di)，流动性(xing)或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保(bao)证(zheng)，香港金管局也时隔两年再度收紧流(liu)动性（《Hibor如何影响港股(gu)？》）。