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结合细分(fen)领域中观指标(biao)来(lai)看，受(shou)益于行业供需改善，面板(ban)价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯(xun)器材零售(shou)同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营(ying)业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运营(ying)商盈(ying)利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化加速落(luo)地，信(xin)创与(yu)国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同(tong)比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿(yi)元规模无(wu)固(gu)定期限资本债券（永续债）。在内源性(xing)资本补(bu)充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%、一级资本充足率(lv)10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上年(nian)末提升(sheng)0.38、0.54、0.15个百分点。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上(shang)證50上(shang)漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中(zhong)證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👝👗🩰。巴西批准自8月1日起🥑💖🩳，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💟👠。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升😈🍑，其中94%都在国内销售🥭，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍅🥭💯🍆。假设全部由甘蔗制成🥝🍇💟，且甘蔗质量没有明显提升👘😈，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量😈👅💔，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🥭👜💌。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右👙。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🧄，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💛🥬👗💟、玉米需求将变得更为刚性💕🍒🍉。