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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指(zhi)數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估(gu)值分位數“安全”等級。

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展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資(zi)資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所(suo)改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊(he)淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏改善后螎資資金(jin)有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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1、展望7月🍋🍈，市场可能会呈现指数突破上行🥦😡💞👅，科技非银等进攻性板块占优的格局💛🍋💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善👜😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🤬👛，但是预计在积极财政政策的支持下💖🍋👗，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🎒💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🍆👢😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘，资产荒趋势依然存在。上半年🥿👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🍏🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🌽😈，我们称之为牛市阶段II👚👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。