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中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加😠💝🍍🍋、较强的购房需求支撑等因素带动下🥒🥬，市场保持较高活力🥒，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长👚💋🍏🥕。在供给缩量与销售修复推动下😈👜👛，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生👜。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💝🥥，更优的策略是低位布局🥒👿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥭💌、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽🧄👜👄💗，当下仍处于第二轮高低切周期中😻🩲。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥾🥔💕，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏👢、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👘👙，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💯🥿😡🥭。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍋💕🍌，短期风格层面继续关注科技😻💞💟，行业层面优选光模块/PCB🥕💓🩲🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😈、小金属。