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下半年钢材内需(xu)依赖政策，地产(chan)用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难(nan)驱动(dong)钢价，供给端产(chan)量或窄(zhai)幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑(yi)后扬；铁矿供应(ying)压力有所缓解(jie)，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段(duan)性存在估值修复(fu)机会，关(guan)注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累(lei)仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下(xia)行压(ya)力；铁合金(jin)成本拖累，控产难(nan)持续，价格中枢或下移。

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