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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定(ding)。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续(xu)净流入。

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近期A股(gu)科技板块强势(shi)反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强(qiang)，不仅从流动性角(jiao)度为A股提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外(wai)溢(yi)效应利好A股科技板块。

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德固特2025年一季报显(xian)示，公(gong)司(si)一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

活动说明：曰曰鲁夜夜免费播放视频

1、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)需求(qiu)迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅(gui)需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下(xia)遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)(dong)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑(duan)需求依舊(jiù)(jiu)疲輭(ruǎn)，硅(gui)片、電(diàn)池片(pian)、組件價(jià)格仍在下(xia)跌，終耑(duan)需(xu)求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

2、付倍佳：海外需關(guān)註(zhu)美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)(kuang)、美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政(zheng)筴(cè)髮(fà)力節點(dian)、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南(nan)下(xia)資金交(jiao)易活躍(yuè)度。