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东兴(xing)证券指出，我(wo)国化(hua)工行业(ye)景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善(shan)。2025年上(shang)半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供(gong)给、需求(qiu)、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合(he)来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖(nuan)的迹象。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳👙🥥🍋🎒，单周累计上涨7.42%💯，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🍑🥾。消息面上🧅💕💓，摩根大通研报指出🍆🎒🥝，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元💓🧄👡。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍅🥿，二季度产销均保持较高景气度💘🥒💛😡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗🥒🍑💯，半导体、光学光电子🩰🍋🍄🥒、运营商💕🤬🤬、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍅🥿🥝🍈🩲，业绩有望改善。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中(zhong)樞(shū)本就(jiu)偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)主(zhu)題(ti)領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、中(zhong)国稀土：披(pi)露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独(du)立董事和高级管理人(ren)员职务变动方面的不实(shi)信息。经公司核查，并向实际控制人中国稀土集(ji)团确认，对相关不实(shi)信(xin)息(xi)澄清如下：近期，公(gong)司部分非独立董事和(he)高级管理人员因工作原(yuan)因辞任，公司董事(shi)会已(yi)同步(bu)补选了相关高级管理人员(yuan)，并根据股东提名提请股东(dong)会补选非(fei)独立董事。公司根据相关法律法规(gui)和《公司章程》的有关(guan)规(gui)定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和(he)高级管理人(ren)员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理(li)效能(neng)，严(yan)格按制(zhi)度(du)及监管规(gui)定(ding)开展的正常人事安排(pai)，程(cheng)序合规透明，相关(guan)人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前(qian)，公司的生产经营平稳有序，未因董(dong)事和高级管理(li)人员(yuan)变动调整产生(sheng)影响。