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周思聪：下(xia)半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长(zhang)风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领(ling)域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资(zi)机会。医(yi)药领域方(fang)面，创新药是(shi)核心(xin)主(zhu)线，行业有望迎(ying)来系统性投资机(ji)会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升(sheng)的起点(dian)。

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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年(nian)报依(yi)然是很重(zhong)要(yao)的逻辑链，上(shang)周涨(zhang)幅(fu)较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好(hao)两个先(xian)决条件，基于此，业绩(ji)披露(lu)期建议关注(zhu)业(ye)绩确定性相(xiang)对(dui)较高(gao)的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資(zi)筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)(mian)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新(xin)槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的(de)延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍存。

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此次在越博动力案中，证监会首(shou)次对配合造假(jia)方同步追责，幕后配合造假者(zhe)不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配(pei)合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺(he)某还配合承接越博动力虚假(jia)出售资产。但贺某存在从轻或者(zhe)减轻行政处罚情形，证监(jian)会拟对(dui)于某、贺某分别处以(yi)200万元、30万(wan)元罚款。“首例”之后有望出现(xian)更(geng)多案(an)例，提高配合造假的(de)违法成(cheng)本，增强监管威慑力，破除造假“生(sheng)态(tai)圈”。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收(shou)益中(zhong)位数为2.96%，资金(jin)净流入69.55亿元。跨(kua)境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净(jing)流出12.64亿元。商(shang)品型(xing)ETF本周收益中位数为-1.82%，资(zi)金净流(liu)入14.02亿元。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🩰，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🍒🍆。若后市上涨主题不能有效扩散🍎，资金面不能达成温和放量配合🍌🧡🍋💝，市场或由强势上涨再度转向震荡🥔🩳👠。风格方面🎒，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍒。