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从贸易到债务，美元信用收缩(suo)驱动黄金(jin)牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况(kuang)缓(huan)和，但关(guan)税依(yi)然是(shi)基(ji)准场景(jing)，美国抢进口持续性(xing)有限(xian)，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延(yan)续，美联(lian)储降息路径维持，宏观环境仍利(li)多黄金。 美国财政无序扩张引发(fa)的美元信用收缩，已经从宏(hong)大叙事转向交易落地，三(san)季(ji)度随着财政法案(an)的推进落(luo)地，市场对债务扩(kuo)张的敏(min)感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任(ren)后逆全球化趋势进一(yi)步加强，局部地缘冲(chong)突不断，央行购金行为持续(xu)， 国内开放险资购金形成了(le)新的购买(mai)力量和信心提振，黄金(jin)海外交收库利于人民币 国际化推(tui)进，黄金(jin)的战略意义持续凸显。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄(xi)灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印(yin)记”特展落(luo)下帷幕。作(zuo)为2025年春夏间(jian)颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品(pin)成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办(ban)人、收(shou)藏家刘益谦在这三个月里(li)多(duo)次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面(mian)没有进一步松动，则出口难以对国内供需格(ge)局(ju)产生进一(yi)步影响(xiang)，但需关注出口政策(ce)动态、消息面对市场情绪的扰动。

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三季度A股科技企业IPO重启🍓👛🍆，科技领域产品催化频出👢🩲，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧅😠🎒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👙。

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2、目(mu)前(qian)來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分國傢(jiā)(jia)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延(yan)長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來(lai)的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩(huan)咊，雖(suī)然(ran)有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。