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2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范围包括供(gong)应、需求、关税(shui)、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海(hai)油料库存紧张，全球油料压力(li)减弱。2025/26年度(du)，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看(kan)，供应(ying)端面积基本如期，美(mei)豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽(zi)、俄(e)罗(luo)斯和乌克(ke)兰油料产区存在干旱隐(yin)患(huan)，三季度急需更多广泛的降(jiang)雨。5月10日日(ri)内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会(hui)发布(bu)的(de)《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继(ji)续向好，6月28日美表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外(wai)长王(wang)毅访问，重启中欧高(gao)级别战(zhan)略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口(kou)销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能(neng)否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚(ju)焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地。国内蛋白粕方面，养(yang)殖利润好于预期，造(zao)成养殖端存栏处于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨(zhang)盘面(mian)榨利(li)。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差(cha)7月预计是(shi)低点，8月后走强。

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