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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍆👘🥻🍑。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥾。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💘。市值风格上👘👄💋，本周综合🥦🧅、通信行业大市值风格显著🍏。

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赵宪成：我们(men)关(guan)注三大板块：一(yi)是(shi)消费(fei)领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强(qiang)，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本(ben)面表现(xian)及更高的估值(zhi)性价比；三是红利(li)板块，包括(kuo)银(yin)行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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2025 年上半年，不锈钢(gang)整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一(yi)季度受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受 4 月初宏(hong)观冲击(ji)，不锈钢盘面整体运行(xing)重心下移。供需面来看，不锈(xiu)钢产量(liang)同(tong)比整体呈(cheng)现增长态势(shi)，社会库(ku)存于(yu)二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得(de)以缓解(jie)，后续(xu)重点关注成本运行走(zou)势。我们预计下半年(nian)不锈钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

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展望后市👛，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手🥒🥻👘😻👘，但同时不确定因素也将有所增多🧅，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👘🤬，市场波动率也可能随之放大。届时🥝，小盘股抱团或有松动🍉，市值风格可能向中盘有所倾斜🧡，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👙👝🥬👿。

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1、他没公开回应过👛，也不再在媒体里露面💞👿。他对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成👞🥦💝、公司挂了你什么都不是🩱👘，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击🥾。一位与他关系亲近的同事说🥬👝🩳🍆🥒，“人们大多时候认定解释就是掩饰”👞🌽。

2、何(he)濤(tāo)：媒體(tǐ)也不(bu)會(huì)編(biān)造，但他們(men)寫(xiě)(xie)得我好(hao)像在噁(ě)意破壞(huài)公司。妳(nǐ)(ni)可以説(shuō)我能力不行，筦(guǎn)人不行，但彆(biè)説我搞破壞。創(chuàng)始人最大的心態(tài)就昰(shì)公司成了(le)妳也成了，公(gong)司掛(guà)了妳什麼(me)都不昰，我怎麼會榦(gàn)對(duì)(dui)公司不利的事(shi)？