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“看跌叙事 —— 中东冲突🥾、关税👠、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反👡🥥，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续🍏，当然不会没有下行波动👝🥭👡💔。”

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍌👅🍉，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🎒。因此💖🩱👠，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💌🍓💓。我们通过综合对比1）板块成交集中度👡🥾💞、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓💞🤍💓、EPFR行业配置比例💯、以及5）估值等多维度刻画🥭。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月(yue)環(huán)比上行4.81%，衕比(bi)降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕(tong)比由正轉負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比(bi)由(you)正轉負至 -2.72%，三箇(ge)月(yue)滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至(zhi) 0.49%。

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秦安股份：公司正(zheng)在(zai)筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时(shi)公司拟(ni)发行股(gu)份募集配套资(zi)金(jin)。经初步测算，本次交易预计不(bu)构成重大资产重组。公司(si)股票自2025年(nian)6月30日开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交(jiao)易日。

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1、周五（6月(yue)27日），大盘(pan)回调之际，化工(gong)板块逆市拉升，反映化工(gong)板块整体走势的化(hua)工ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截(jie)至收盘，涨0.67%。

2、騰(téng)(teng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于(yu)底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用(yong)，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有(you)佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波導(dao)片等少量(liang)精密(mi)光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡光(guang)學係統(tǒng)(tong)中，AR近眼(yan)顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)(na)米壓(yā)印衍射波導(dao)片初步完成産品(pin)開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)(jin)入小批量生産堦(jiē)段。