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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。资金面上，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、这(zhe)一指数层面的(de)反复与较为极致的(de)结构(gou)行情也印证了我(wo)们过(guo)去半年持续(xu)提示“反(fan)弹是间歇，结构是主线，在低(di)迷的左侧布局，在亢奋的右侧适(shi)度获利”《2025下半年(nian)展望(wang)：资金盛与资产(chan)荒》。那么今年以(yi)来(lai)的结构性行(xing)情到底(di)有多强？是什(shen)么(me)样的宏观环境导致了(le)这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规(gui)律？