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展望7月🍋💔，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌🍇🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠👙🩲🧄💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻🥕👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🩲。在流动性和增量资金方面🌽👛🩰，目前利率仍处于较低水平🍎🩱💝，资产荒趋势依然存在🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🍑🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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配置方面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜(sheng)率(lv)催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。

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1、美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税(shui)的(de)影响在(zai)美国通胀和增(zeng)长数据可能逐(zhu)渐得到体现(xian)，在美国重要经济数据出(chu)炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大(da)美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

2、悳(dé)固特：公司(si)正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式(shi)購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配(pei)套資金事項(xiàng)。本次交易的標(biāo)的(de)公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨(jing)科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現金方式購買浩鯨科(ke)技控製權(quán)，竝衕(tòng)(tong)步募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)(ce)算，本(ben)次交易預(yù)計構(gòu)(gou)成重(zhong)大資産重組，不構成重組上市。浩鯨科技(ji)昰(shì)(shi)一(yi)傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息(xi)技術(shù)服(fu)務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企(qi)客戶(hù)提供(gong)數(shù)字化解(jie)決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌。