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本轮市(shi)场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资(zi)金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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在其他三家(jia)央行中，目前在结束了上半年的一(yi)连(lian)串动作后，也(ye)逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚(shang)不准备进一(yi)步行动，而日本央行也普(pu)遍预(yu)计将在(zai)7月31日的(de)会议上维持(chi)基准利率不变(bian)。韩国央行也坚持谨慎行事。

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6月29日(ri)晚9點(diǎn)，隨(suí)着(zhe)展(zhan)廳(tīng)(ting)燈(dēng)(deng)光(guang)熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受(shou)關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之一，“天地大(da)觀”自3月(yue)開(kāi)(kai)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重(zhong)磅展品成爲滬(hù)(hu)上觀展熱(rè)點，每(mei)逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排(pai)起蜿蜒的(de)隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲(wei)觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。