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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍓。会议前两周🍓，化工、电力设备💔🥕🥾🍏🍊、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🥻👝😠💯，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高🥑🥦。会议后一周🥑🍍，军工、农林牧渔、建材🥦👿、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🤍🥒、环保上涨概率相对较高😈🍅💘🩲。

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檢(jiǎn)詧(chá)官(guan)稱(chēng)(cheng)，在 2025 年 3 月至(zhi) 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)(hua)穫(huò)(huo)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)(xie)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)(zhang)”。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍅🍇，光学光电子业绩有望持续🥕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💟🩱，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👜🍑💋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💌💖💝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👿🍉💌👢，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍😠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍏，叠加低基数效应🥾，二季度盈利或超预期。

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2024年7月31日，温江区(qu)人(ren)民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的(de)见证下，曾(ceng)某与尹某达成和(he)解并(bing)签订协议(yi)书，协议(yi)书(shu)上载明，双方均(jun)认可调(diao)查组的结论，也约定均不上(shang)诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根(gen)据协议由尹某一(yi)次性向曾某(mou)支付经济(ji)补偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割(ge)和补偿。后来，曾某又提出再(zai)审申请(qing)，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法(fa)院驳回曾某(mou)的再审申请。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥻👿，目前的经济数据尚可👛😡🍆，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

2、本周公募调研选股(gu)策略和私募调研(yan)跟踪(zong)策略获取正超额收益。公募(mu)调研选股策略相(xiang)对中证800获得超额收(shou)益0.40%，私募调研跟踪策略(lve)相(xiang)对中证800获得超额收益0.79%。