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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确(que)定性；二(er)是全球债市潜在的风(feng)险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚(mao)仍(reng)是美债收益率；三是若(ruo)产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒👝💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压💟🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈💔💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩱🩱，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日👠🎒👚🥻，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍍👞🥬👠💝，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大🥦🍋👘🧅；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性👗。今年以来💘🎒，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速👝💛💘🍇💕，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🍄。

2、德固特2025年一季报显(xian)示(shi)，公司一季度(du)营(ying)业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%。